Visma Core for megler
Tidligere navn: Webtop Stream
For megler er det noen få steg som må gjennomføres for at integrasjonen skal fungerer sømløst. Her får du en oversikt over steg som må gjennomføres og hvordan du aktiverer.
Innhold
ℹ️ Før aktivering av integrasjonen, ved første aktivering:
For å kunne aktivere Kvass integrasjon må det inngås en databehandleravtale mellom Kvass og meglerkontoret. Meglerkontoret vil få nødvendig informasjon fra Kvass rundt dette.
Hvordan fungerer Visma Core sitt system
Aktivering av integrasjon / tjeneste for et prosjekt
Gå til prosjektet eller trinnet der du ønsker å aktivere Kvass - integrasjon og velg "Tjenester" > "Ny Bestilling"
NB: det er kun mulig å aktivere integrasjonen på prosjekt/trinn
Deretter vil du bli sendt til en aktiveringsdialog der du skal fylle ut informasjon som du har mottatt på e-post fra Kvass.
På neste steg vil det dukke opp en liste over enheter som er tilknyttet prosjektet/trinnet. Nå må du koble sammen enhetene i Stream med enhetene i Kvass. Systemet har laget et forslag om hvilke enheter som hører sammen og du må kontrollere / endre slik at det blir riktig. Så snart du er ferdig kan du bekrefte med "Fullfør". (dette kan ta litt tid)
Så snart du har fullført vil du se en bekreftelse og statusen på bestillingen i Stream skal ha endret seg til "Fullført".
Oversikt over funksjoner / metoder som blir tatt i bruk av integrasjonen
Synkronisere og kopiere enhetsdata fra Stream
Ved statusendringer på enhet i Stream, synkroniseres automatisk status til sammenkoblet enhet i Kvass.
Få automatiske oppdateringer inn i Kvass ved endring på prosjekt / enhet i Stream. (valgfritt)
Automatisk videresending av interessenter fra Kvass til Stream
Automatisk linking til budportal på enheter
2 veis synkronisering av interessenter og kontakter mellom fagsystem og Kvass. Følgende informasjon synkroniseres: Navn, e-post, tlf, selskapsnavn, org-nr, adresse
1 veis synkronisering av kjøper informasjon.
Hent ned informasjon om kjøperen fra fagsystem ned til Kvass. Følgende kjøper-informasjon hentes: Navn, e-post, tlf, personnummer, selskapsnavn, org-nr, adresse
Hent ned budskjema fra fagsystem til Kvass.
Metode | Når | Formålet med tilgang til metode |
POST marketingintegrators/orders/{orderId}/updatestate | Ved installasjon / avinstallasjon | Oppdatere status på integrasjons bestillingen i Stream |
POST
Search/AdvancedProjectSearch | Under aktiveringsprosess og ved endringer | Oppdatere prosjekt informasjon fra Stream til Kvass |
GET projects/{caseId}/descriptions | Under aktiveringsprosess og ved endringer | Oppdatere prosjektbeskrivelse fra Stream til Kvass |
POST
Search/AdvancedPropertySearch | Under aktiveringsprosess og ved endringer | Hente ut informasjon om enheter for å så opprette/oppdatere enheter i Kvass. |
GET
Properties/{caseId}/Information | Under aktiveringsprosess og ved endringer | Oppdatere enhetens beskrivelse fra Stream til Kvass. |
GET
Cases/{caseId}/Images | Under aktiveringsprosess og ved endringer | Hente ut oppdragets tilhørende bilder og plantegninger. |
GET
Cases/{caseId}/ShowingActivities | Under aktiveringsprosess og ved endringer | Visninger opprettet i Stream synkroniseres til Kvass |
POST
Search/AdvancedPropertySearch | Ved synkronisering av kjøper | Hente ut id-liste med alle kjøpere / interessenter basert på et oppdrag |
GET
Persons/{id}/FullIdentityNumber | Ved synkronisering av kjøper | Hente kontaktens fødselsnummer via kontakt id |
POST
Search/AdvancedContactSearch | Ved synkronisering av kontakt / interessent / kjøper | Hente kontaktens personopplysninger via kontakt id |
POST
Integrations/Cases/{Guid}/Files | Ved synkronisering av kjøper | Hente kjøperens budskjema |
GET
Integrations/Cases/{caseGuid}/Files/{file.Id} | Ved synkronisering av kjøper | Laster ned fil basert på fil-id |
GET
Permissions/Roles/kvass | Ved endringer av integrasjons innstillinger etter ferdig installasjon. | Vise innstillinger basert på gitte API-tilganger. |
GET
Persons/{id} | Ved endring av en kontakt i Kvass som har tilknytning til en interessent på oppdraget | Oppdatere kontakt informasjonen |
POST
/Companies | Ved ny bedrifts interessent | Interessenter i Kvass synkroniseres til Stream under relevant oppdrag |
GET
/Cases/{id}/Stakeholders | Ved ny interessent | Sjekke om interessent eksisterer på oppdraget fra før av |
POST
/Notes | Ved ny interessent med melding | Interessenter i Kvass synkroniseres til Stream under relevant oppdrag med melding |
POST
/Cases/{id}/Stakeholders | Ved ny interessent | Interessenter i Kvass synkroniseres til Stream under relevant oppdrag |
POST
/Persons | Ved ny interessent | Interessenter i Kvass synkroniseres til Stream under relevant oppdrag |
GET PUT
/Companies/{id} | Ved endring av en bedriftskontakt i Kvass som har tilknytning til en interessent på oppdraget | Oppdatere kontakt informasjonen |
GET
/Companies/{id}/Addresses /Companies/{id}/EmailAddresses /Companies/{id}/Telephones | Ved endring av en bedriftskontakt i Kvass som har tilknytning til en interessent på oppdraget | Oppdatere kontakt informasjonen |
GET
/Search/Extended/Contact | Ved ny interessent og ved endring av en kontakt i Kvass som har tilknytning til en interessent på oppdraget | Sjekke om interessent på oppdraget eksisterer |